Под ударами гарибальдийцев прекращают свое существование королевского обеих Сицилий, город Палермо так же оказывается в их руках. Начинается процесс объединения Италии. Не всем это приходится по вкусу, многие княжеские и прочие аристократические семейства голубых кровей не хотят, чтобы Италия объединилась. Им хочется, как и прежде обладать практически безграничной властью в своих владениях, верховную власть над собой они признавать не хотят. Долгое время власть находилась в руках Бурбонов, теперь к власти рвется Савойская династия, но найдется ли она поддержку у избалованной аристократии?

Один из могущественных мафиози умирает в самый не подходящий момент и просит своего незадачливого друга-бизнесмена Фернана приглядеть за родной дочерью Патрисией. Ну и ещё за всей империей гангстеров – так, вдобавок. Близкий друг, конечно же не может отказать умирающему, и теперь он – глава Мафии. Но вот только бывшие дружки покойного, разумеется, не совсем довольны сложившейся ситуацией и стилем управления их нового «короля», и решают взять ситуацию в свои руки и сбросить бизнесмена-неудачника с «трона».

Жерар воспитывался в приличной семье, в которой ему привили отменный вкус и развили потенциал. С детства парень мечтал стать профессиональным актёром и сниматься в громких кинолентах на главных ролях. Есть у него сестра, приверженка «синема-веритэ». Жерар считает, что Фредерика сможет помочь ему войти в мир киноискусства, а потому старается следовать за ней по пятам. Блуждая по окрестностям вместе, они направляют камеру на всех и всё в надежде поймать какой-нибудь удачный кадр, а затем сделать из этого настоящую сенсацию, которая поможет им исполнить давнишнюю мечту Жерара. Но что именно должно попасть в кадр им сами неведомо.

На дворе 16-й век. Васко – испанский конкистадор. В поисках мифической страны он вместе с небольшим отрядом отправляется вглубь Панамского канала. Васко – прирождённый путешественник и любитель приключений. А ещё он настоящий первооткрыватель. Правда, недавно это звание пытались у него отобрать аборигены и королевские посланцы. А, ведь, это именно Васко основал и открыл испанский город на континенте. Тогда ему пришлось пережить немало сражений, интриг. Его пытались убить, ему совали деньги, ему, в конце концов, угрожали. Однако никому не удалось воспрепятствовать Васко отправляться в экспедицию, чтобы отыскать мифический город.

16-й век, Венеция. По городу прокатилась ужасная весть. Молодой пекарь убил дворянина. Судить его будет «Суд десяти». Пекарь отрицает свою вину, считая, что обвинили его предвзято. Между членами Совета возник спор. Одна партия считает, что плебей виноват в смерти дворянина, вторая же партия хочет доказать его невиновность. Лидер второй партии надеется стать дожем в скором времени. По крайней мере, всё к этому идёт. В какой-то момент лидер понимает, что в этой стычке его партии не одержать вверх и пекаря всё-таки упекут за решётку, а может и того хуже. Тогда он не выдерживает и признаётся в убийстве дворянина.

Хосе работает на кладбище, он могильщик. Однажды в его жизни появляется миловидная девушка по имени Кармен. В общении выясняется, что она дочь добродушного старичка Амедео. Вот уже на протяжении 40 лет он работает в тюрьме палачом. Профессия отца накладывает серьёзный отпечаток на жизнь молодой девушки. Мужчины не хотят с ней иметь дел, и это гложет Кармен. По стечению обстоятельств у могильщика Хосе тоже проблемы на личном фронте. Девушки не хотят иметь дел с человеком, который работает с трупами людей. Между ними завязываются отношения, которые планомерно перерастают в любовь. Но, как это и бывает, ничто не вечно.

Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) и номинация на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1963г.