Академик Дронов – человек в возрасте, врачи предписывают ему постельный режим и полный покой, в связи с резким ухудшением здоровья академика. Но Дронов не может следовать предписаниям врачей. Эксперименты, проводимые под руководством академика, так и не доведены до конца, и академик не может бросить свою работу незавершенной. Кроме того, академик является депутатом Верховного Совета и чувствует свою социальную ответственность. Не смотря на продолжающую прогрессировать болезнь, академик решает выполнить свой долг перед обществом до конца.

По миру пронеслась небольшая, но ощутимая волна исчезновения людей. В их числе оказались два инженера. Бывшего адмирала Косуми почти, что не миновала такая же участь, а вместе с ним и крестницу, и секретаря. На помощь подоспел фотограф Хатанака и помощник Нишибе. Людям предстоит проанализировать происходящее, чтобы понять, с чем земляне имеют дело. Империя Му, существование которой было завершено 12000 лет тому назад, стояла за инцидентами. В планах подданных империи осуществить вторжение на поверхность планеты и вернуть собственные колонии. На Земле может разразиться серьезная война, крайне разрушительная.

Вторая мировая. По всему миру разворачиваются военные действия. Повсюду звучат выстрелы, взрывы, грохоты и только периодически всё утихает и становится спокойно. Армия американских солдат прибывает в Остенде, чтобы на время забыть об ужасах войны и немного передохнуть. Группа солдат вечером отправляется в местный бар, чтобы залить воспоминания горячей рюмкой текилы. По всему бару раздаётся пьяная брань, крики. На сцене появляется молодая скрипачка Регина. Никто, кроме трёх солдат, не слушает её музыку. Один из солдат, парень Троуэр, влюбляется в девушку. Но Регина кажется ему настолько неприступной, что он так и не решается к ней подойти. А наутро их отряд отправляется в Брюссель.

Джефф – уникальный фантазёр и весельчак в одном лице, проживающий в мегаполисе. Однажды он отправляется в казино, чтобы попросится у его руководителя на работу в качестве артиста-весельчака. Он будет рассказывать публике всякие смешные анекдоты, а казино ему будет за это платить деньги. Хозяином казино является мрачный тип Брадфорд, и он не очень любит шуточки-прибауточки. При этом он соглашается взять Джеффа на работу, и тут же советует ему приготовить поистине комический номер, потому что если он ему не понравится, то Джефф вылетит без возможности восстановления. Не знал тогда артист, что хозяин казино, на самом деле, является грозным бандитом, который хочет устранить конкурентов и в одиночку властвовать над всем городом.