Лили - юная волшебница. Однажды она получает письмо из далекого королевства Мандолан, в котором происходят невероятные события. Ее просят о помощи, и девочка незамедлительно отправляется в Индию вместе со своими друзьями.

В прекрасном сказочном лесу живет Фурулунда – старенькая добрая ведьма со своим драконом-сладкоежкой по имени Гектор, который мечтает летать. Иеронимус – злой маг, охотясь за магической книгой и вынашивая план построить машину для завоевания мира, появляется в гостях у доброй ведьмы в образе милой заблудившейся девушки с маленькой собачкой. Гостеприимная ведьма приглашает ее к себе в дом. Чуть было не потеряв свою ценную книгу, Фурулунда делает вывод: нужно передать магическую книгу и знания новой ведьме. Дракон Гектар вместе с книгой отправляются в человеческий мир для того, чтобы найти достойную преемницу...