Оборотень по имени Скотти добился больших успехов в спорте, ведь с силой оборотня не может поспорить обычный человек. Его брат Тод, никогда не перекидывался в волка, до недавнего времени он считал себя самым обычным человеком, но когда он поступил в колледж, ему пришлось записаться в секцию бокса, иначе бы его исключили. С детства не любивший драться Тод раз за разом оказывается на ринге и потихоньку начинает звереть. Через некоторое время Тод начинает обрастать шерстью, у него появляются клыки и когти, в общем – довели человека.

Один американский исследователь потратил несколько лет на работу, которая должна была помочь ему убедительно доказать существование оборотней в реальном мире. И вот, спустя годы, наконец-то ему улыбнулась удача, но для этого ему пришлось отправиться в далекую Австралию. И здесь, за океаном, он обнаружил то, что искал на протяжении такого длительного периода. Власти, понимая, насколько большая угроза исходит от оборотней, распорядились уничтожить всех оборотней в округе. Но увлеченный своими исследованиями профессор, успевший к тому времени влюбиться в одну из представительниц племени оборотней, теперь пытается всеми доступными ему способами спасти этих удивительных существ от поголовного уничтожения.