В 1911–ом году в маленькой деревне Арга на северо–западе Испании жила Маркиза Марино со своим сыном. Их одолело ужасное проклятие оборотня, от которого страдали все местные жители… Прошло сто лет, и Томас Марино, единственный потомок семьи и писатель по профессии, приезжает в Аргу, чтобы почувствовать дух свободы и заняться своим делом. Но у жителей деревни другие планы насчет Томаса. Они хотят сделать своего гостя жертвой церемонии, которая может раз и навсегда избавить эти земли от страха перед оборотнями.

1850 год. Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес. Люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв все растет… и в этом есть что-то странное. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков.

Известный рок-музыкант Винс Рейвен готовится к съёмкам нового клипа и отправляется в далекие места, где провел свое детство. В детстве с его отцом произошла трагедия: он страдал каким-то заболеванием, от которого выл на луну и не спал по ночам во время полнолуния. Однажды местные жители обнаружили его рядом с задранной овцой и решили, что в него вселилась нечистая сила. На глазах у маленького сына они убили его отца, после чего Винса забрали жить в большой город. И вот теперь через много лет он возвращается в эти жуткие мета, населенные суеверными людишками, чтобы вспомнить прошлое и заодно снять новый клип. Местные жители не забыли той страшной истории, а тут ещё и прокатившаяся по деревне волна смертей, связанная с собаками/

Рыцарю Данинскому удалось победить злодея, за что он получил вознаграждение от короля в лице его дочери. Они зажили счастливой жизнью, а вскоре у них родился чудный малыш. Однажды, когда рыцарь отсутствовал, в дом к молодой жене приходит ведьма и накладывает проклятие на сына рыцаря в качестве мести за то, что он некогда убил зловещего воина. С тех пор прошло несколько десятков лет, и вот уже повзрослевший Вальдемар путешествует по миру, надеясь найти лекарство от проклятия. Сначала он отправился в Испанию, откуда еле унёс ноги в Японию, где обитает Киан. Этот человек, возможно, знает, как избавиться от проклятия. Но и здесь Вальдемару нет спокойствия.

В результате дуэли двух рыцарей, один-поклонник Сатаны, погибает. Победителем оказывается дальний родственник знатного помещика Вальдемара Данински. Жена погибшего рыцаря-ведьма-накладывает на род Данински страшное проклятие. Если когда-либо хоть один член семейства убьет ее потомка, то все члены семьи Данински будут превращаться в оборотней. После дуэли арестовывают несколько ведьм и приговаривают их к повешению. Проходит несколько лет. Вальдемар приводит домой таинственную женщину, которая соблазняет его и кусает в шею. Таким образом, проклятие обретает свою силу. Тем временем в близлежащей деревне начинают находить обезображенные трупы людей.

Девушка по имени Жюстина едет со своим мужем - венгром в Трансильванию, где он хочет посетить могилу родителей. А место это неспокойное: кругом полно бандитов, а местные жители говорят о каком-то чёрном замке, в котором по легенде обитает сам Дьявол...