Клод – обычный еврейский мальчик 9-ти лет. В силу своеобразного характера и типа мышления мальчишка доставляет много хлопот родителям. Не хочет он жить в оккупированной Франции, подчиняясь при этом каким-то дурацким законам и правилам. Он хочет жить жизнью обычного ребёнка. Ради безопасности сына родители решают отправить мальчишку в деревню. Там парень знакомится с «дедушкой», и вскоре узнаёт, что дед ярый антисемит и поклонник Петена. Пока он не в курсе о национальности парнишки, а потому быстро к нему привыкает. Мальчишка положительно влияет на деда и чёрствое сердце быстро оттаивает.

Доббс – агент секретной службы с солидным боевым опытом за плечами. Недавно он начал служебное расследование после того, как получил одно анонимное письмо. В этом письме неизвестный акцентирует внимание агента на том, что в МИДе завёлся шпион, коим выступает один из его работников. Доббс намерен проверить информацию, так как считает, что письмо является простой провокацией. Спустя некоторое время начальство говорит агенту, что один из подозреваемых в шпионаже покончил с жизнью самоубийством. Начальству версия смерти вполне подходит, а вот Доббсу это не нравится. В нём закрались сомнения, которые после посещения вдовы погибшего, только укрепились.

Маниш и Девяни любили друг друга, но жизнь их разлучила: Маниш уехал учится в Англию, а отец Девяни, чтобы решить свои денежные проблемы, выдал дочь замуж. Она родила от нелюбимого мужа дочь Супарну, а потом сбежала вместе с ней из дома, жизнь в котором была ей в тягость. Девяни отдает дочь в монастырь, а сама устраивается работать в заведение с очень сомнительной репутацией.
Проходит несколько лет. Маниш возвращается из Англии и быстро поднимается по ступеням карьерной лестницы. Он забирает Супарну из монастыря и растит, как собственную дочь...

В 1716 году Румыния оказалась оккупирована Турцией. Турецкое правление продолжалось больше века, вплоть до 1821 года. На протяжении всего этого периода румынам приходилось платить тяжелую дань. Были те, кто предпочитал с оружием в руках отстаивать независимость своей Родины. Их называли гайдуки. Вождем свободолюбивых румын был человек по имени Амза. Родной брат предал его, в результате чего Амза оказался в руках турков. Он был избит плетьми и брошен в яму, где ему предстояло провести остаток жизни. Но друзья освободили своего предводителя, чтобы с новой силой начать борьбу за свободу.