Ли – молодая и активная женщина. Работает Ли режиссёром телепередач. Недавно женщина переехала в Лос-Анджелес, где наскоро устроилась на местный телеканал. Купив квартиру в многоэтажном доме, Ли надеялась начать здесь новую жизнь. Через некоторое время женщина заметила, что кто-то наблюдает за ней из окна многоэтажного здания, располагающегося напротив. С каждым новым днём это становилось невыносимей. Женщина обратилась в полицию, где написала заявление. Однако полицейские лишь покрутили пальцем у виска, не восприняв просьбу женщины всерьёз. Поняв, что полиция бездействует, Ли решила разобраться с этим делом самостоятельно.

Ещё недавно он был простым мужчиной по имени Эрвин. Что-то с ним явно произошло, раз он решил пойти против природы. Он влюбился в мужчину и ничего не смог поделать с этими чувствами. Осознавая, что в таком положении ему никогда не быть рядом с любимым мужчиной, Эрвин решился на безумный поступок. Он отправляется к пластическому хирургу и вскоре становится женщиной Эльвирой. Вот только почему-то новый образ не понравился возлюбленному, и тот решает бросить Эрвина-Эльвиру. В отчаянном состоянии, мужчина-женщина отправляется к бывшей жене, чтобы попросить у неё поддержки и попытаться искупить свою вину.

Трое друзей живут в Калифорнии и обожают серфинг. В 60-е годы они были молоды, сильны и наслаждались своей веселой жизнь, лишенной каких-либо забот. Все их мысли крутятся только вокруг красивых девушек, высоких волн и солнечных пляжей. Но постепенно они все чаще задумываются о том, что мир вокруг них меняется и становится все сложнее. Во Вьетнаме началась война, которая окончательно разрушила их идеальные представления и жизни. Парни не уверены, что доживут до долгожданной «Большой среды». Это день, когда можно будет оседлать самую огромную волну. И спустя 12 лет наступит день, когда Мэтт, Джек и Лерой снова вернутся к любимому занятию.