Каждую ночь барон Франкенштейн отправляет своих слуг подальше от дома, чтобы заняться экспериментами по созданию жуткого существа. Оживив свое творение, он решает пересадить ему мозг от более умного человека. Как по заказу Поль и Кристина Халперт вскоре приезжают в эту деревню, чтобы барон помог им вылечить Поля. Но усилия напрасны, и в итоге он умирает, а барон тайком заполучает его труп из могилы. Пытаясь выяснить, куда пропало тело, Кристина узнает, что могильщику заплатил барон. К этому моменту Поль уже очнулся в новом теле… Пытаясь наказать своего мучителя, он нападает на Франкенштейна, но Кристина убеждает его не убивать изобретателя.