Семья кочевника в необъятной казахской степи. Образ существования здесь вечен и неизменен. Эта идиллия райского единения с природным миром обманчива. Жизнь не бывает идиллией. Но каждое мгновенье этой жизни самоценно и самодостаточно. Может быть, это и есть счастье.

Темнокожий юноша был изгоем во всех компаниях до тех пор, пока ему не посчастливилось случайно помочь колдунье, которая отблагодарила его щедрым подарком — волшебным мотоциклом, по ночам превращающимся в прекрасную девушку. Хозяину чудесной машины было дано только одно условие — никого и никогда не сажать на нее. Однако…