Каждую ночь барон Франкенштейн отправляет своих слуг подальше от дома, чтобы заняться экспериментами по созданию жуткого существа. Оживив свое творение, он решает пересадить ему мозг от более умного человека. Как по заказу Поль и Кристина Халперт вскоре приезжают в эту деревню, чтобы барон помог им вылечить Поля. Но усилия напрасны, и в итоге он умирает, а барон тайком заполучает его труп из могилы. Пытаясь выяснить, куда пропало тело, Кристина узнает, что могильщику заплатил барон. К этому моменту Поль уже очнулся в новом теле… Пытаясь наказать своего мучителя, он нападает на Франкенштейна, но Кристина убеждает его не убивать изобретателя.

Молодой человек по имени Джон Дугалл служит в британской армии. Он является летчиком ВВС Великобритании, а за окном бушует Вторая мировая война. Вскоре после начала военных действий самолет Джона Дугалла во время воздушного боя получает сильные повреждения и оказывается на оккупированной территории. Выжив во время крушения самолета, Джон попадает в плен к фашистам. Сбежав из плена, он начинает помогать участникам французского сопротивления, обучает добровольцев военному делу. Но однажды он узнает о том, что сбежать ему помогли сами немцы, чтобы он помог им выйти на след партизан.

Спортивная активность во все времена высоко ценилась. Устраиваемые странами соревнования приобрели значение государственного масштаба. Чем больше спортсменов, достигших высот, имелось в государстве, тем более мощные позиции оно занимало на мировой арене. Конечно, спорт с военным сектором не сравнится в формировании политического имиджа, но свое значение имеет. Спортивная реализация в Германии ценилась высоко. Проведение Олимпийских игр было важным событием в жизни страны. Так в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене проходили Олимпийские игры.
Фильм получил приз за лучшую иностранную документалистику на Венецианском фестивале, состоявшемся в 1936 году.