В семье Бэкстеров случает несчастье, их дочь погибает. Это событие ставит и так хрупкий брак на грань краха. Чтобы забыть свое горе, Джон решает вместе с женой отправиться в Венецию, где ему предложили работу. Джон надеется, что смена декораций сможет отвлечь Лауру и его самого от грустных воспоминаний. Поначалу все идет хорошо, но вскоре Джон понимает, что никакая смена декораций не сможет помочь их браку, дело в них самих и в каком бы городе мира они ни жили, прошлое будет преследовать их всегда.

Профессор Тремейн несколько лет трудится в психиатрической клинике. За годы службы профессор успел пообщаться со многими пациентами. Истории некоторых из них, по мнению Треймена, могут определённым способом материализоваться. Чтобы наглядно продемонстрировать имеющуюся теорию, профессор повествует о четырёх пациентах. Первым из них является мальчик Пол, у которого есть воображаемый друг тигр. В психушку мальчик попал из-за вечных распрей несносных родителей. Второй - мужчина, поклоняющийся куску дерева. Супруге это не понравилось и она начала пилить мужа, что вылилось в трагические последствия. У остальных пациентов истории не лучше. В какой-то момент то, что казалось фантастическим, начало происходить в реальности, и в этом была вина профессора.