Шон Армстронг приходит работать телохранителем в семью одного известного изобретателя. Мужчина должен охранять детей своего работодателя. Видимо, малыши уже давно пошли по стопам отца-техника, в их арсенале множество новаторских приспособлений для пыток, которые они решают опробовать на своем новом «мистере няне». Но однажды преступники решают похитить одно из изобретений ученого, и тогда орудиям юных технарей находится достойное применение! Даже сами дети не ожидали, что их изобретения смогут остановить шайку бандитов!

При содействии продажного копа Сэверенса, работающего на преступную группировку, автогонщика Сэнти обвинили в убийстве полицейского и отправили в тюрьму, приговорив к пожизненному заключению. По договоренности с Сэверенсом, охранники, сопровождающие Сэнти к месту отбытия наказания, должны были застрелить автогонщика, но ему удалось сбежать. Спасаясь от преследования, Сэнти захватывает в заложники девушку Риту, не предполагая, что она – помощник начальника полиции. Добравшись до дома Сэверсена, Сэнти освобождает Риту, но девушка, как настоящий и честный работник полиции, не убегает, а решает разобраться в происходящем.

Мастер кунг-фу по имени Фонг против своей воли оказывается на турнире бойцов, главным призом которого является рука Тинь Тинь, местной красавицы. Фонг не стремится жениться, да и идея драться с матерью Тинь Тинь, которая так же принимает участие в турнире, кажется ему весьма странной. Но отказаться от участия в турнире он уже не может, ведь Фонг лучший мастер кунг-фу, а звание лучшего нужно постоянно подтверждать. В то время, когда проходит турнир, Фонг узнает, что его отцу, который является членом общества, борющегося с властью императора, грозит страшная опасность.