Долгие годы в Китае идет война, власть над страной постоянно переходит из рук в руки. Правительства княжеств собирают армии и отправляют их оспаривать свои претензии на престол. Армии двух княжеств, Лян и Вэй, сходятся на поле боя. Силы армий практически равны, битва длится весь день, тысячи воинов гибнут в этом жестоком и бессмысленном сражении. К концу битвы остается лишь два человека, которые все еще могут держать в руках оружие. Это молодой полководец, который хочет снискать славу, и обычный воин, который ненавидит войну.

Тан Цзун (Юэнь Бяо), является одним из величайших мастеров кунг-фу. Ему предложили стать боевым инструктором главнокомандующего. Но так как Тан Цзун - буддист, он не может обучать солдат своему искусству. Поэтому он намерен отказаться от предложения Главнокомандующего, который тем временем планирует теплый прием для Тан Цзун. Для того, чтобы отказаться от предложения Главнокомандующего с честью, ему придется пробиться сквозь уйму бойцов, и достичь своей цели, победить множество злодейских мастеров кунг-фу, и защитить свой народ.