Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где ее родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались ее друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся ее жизнь круто меняется… Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.

Тим – типичный подросток, который больше всего на свете обожает смеяться. Он весёлый и активный мальчик. Самое забавное, что его смех обладает заразительными качествами. Любой, кто услышит смех Тима, тут же начнёт смеяться за компанию. Тим любит бывать на скачках, и однажды во время очередного забега он знакомится с неким господином, который предлагает парню интересную сделку. Тим вырос в бедной семье и всегда испытывал нехватку денег, что отражалось на его внешнем виде. Господин предлагает парню продать ему свой смех, а взамен мальчик получит возможность выигрывать любые споры. Тим, не осознавая всей опасности решения, соглашается на спор и в ту же секунду теряет смех.