Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

Король Артур столкнулся с серьезным личностным кризисом и отправился подальше от Камелота. Оставив трон, он завладел волшебным мечом, который до него никто не мог вытащить из скалы. Пока Артур скитался, его бывший друг и соратник Ланселот поддался влиянию Мелеаганта и встал на тропу войны. Ланселот захватил Камелот и открыл войну на своих прежних союзников. Разочарованный в жизни Артур долго скрывался в доме своей матери в Тинтагеле, но затем отправился в Рим, где когда-то жил. Скрываясь от Ланселота, опальный король постепенно восстанавливается после депрессии и возрождается духовно ради продолжения борьбы за правое дело. Ему помогает его первая жена Акония.