80-е годы, 18-й век. В центре сюжета молодая женщина, потерявшая мужа в жестокой битве с Наполеоном. В той же войне она потеряла и свои королевские имения. Мало того, на её плечах ещё висят карточные долги ушедшего мужа, который ей придётся выплачивать, а иначе её ждёт смерть. И вот она находится перед сложным выбором. Она может выйти замуж за шерифа и забыть о любых неприятностях, но жить в не любви. Либо же может отдаться чувствам и стать любовницей брата. Чтобы поправить финансовое положение, женщина решает вместе с группой других женщин перегнать скот. Однако в дороге на их караван нападают и скот крадут. За аристократкой начинается охота. И если бы не один мужественный человек, то отправилась бы аристократка к праотцам.

Родившись в нищей семье, Том мечтал о роскошной жизни. Той самой, какую ведут короли. А сын короля Генриха VIII Эдуард мечтал сбежать, куда подальше от дворца. И вот сбывается мечта обоих парней. Том убегал от пьяного отца и прошмыгнул в ворота дворецкие, а там уже и встретил Эдуарда. Мальчишки сумели подружиться и даже чудная идея пришла в голову одному из них. Обнаружив парадоксальное внешнее сходство, они решают поменяться на время местами. И сменив одежду, каждый отправляется в чужую жизнь, чтобы примерить её на себя. Принца и нищего ждут приключения, которые окажут последствия не только на них.

Доктор Эбернетти отправился к озеру Лох-Несс, где неожиданно умир. Криптозоолог Джонатан Дэмпси приезжает на озеро из США. Он призван разобраться с шумихой, схожей на обман, возникшей вокруг Лох-Несса. В планах специалиста было проведение эхолокации озера и сбор данных, связанных с неким чудовищем, обитающим в его глубинах. Разместился доктор в небольшой гостинице, где познакомился с Лорой Макфетрилдж, поразившей его своими голубыми глазами и её дочуркой Изабель. А вот с местными жителями доктор оказался в контрах. Те даже стали оказывать противодействие работе доктора. Когда же судно, на котором размещалась лаборатория, столкнулось с чем-то неизвестным, Дэмпси не убедился в наличии чудовища. И только среди вещей погибшего Эбернетти имелось доказательство существования чудовища в виде фотопленки, на которой был запечатлен плавник.