Возвращение легендарного мастера Востока на поле битвы. На этот раз ему предстоит сражение не на турнире, а на просторах своей страны. Фонг Сай-Юк вступает в тайное общество «Красного Лотоса», которое борется за свержение правителя династии Манчу.

Маленький бушмен, одетый в набедренную повязку и говорящий только на своем родном наречии, спасает от клыков льва богатую азиатскую бизнес-леди Ширли Ханг. В благодарность Ширли оставляет ему маленький сувенир и убывает в Гонконг на своем самолете. Любознательный бушмен, желая понять назначение подарка, пытается отыскать Ширли и… попадает в багажное отделение ее самолета. Так наш герой оказывается в огромном незнакомом городе. Но как же теперь отыскать здесь Ширли?

Фильм повествует о трех героях, друзьях детства, которых наняли для того чтобы раскрыть заговор против Императора…

Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля «Танцующий лев», в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его закадычный приятель-напарник Чун и юная Йе, кузина Фэй-хуна. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Йе завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским