Предновогодний городок Касама напоминает разбуженный улей. Торговый люд недоволен непомерными в этом году налогами. Молодой парень Шинсуке, нанятый убить старосту деревни Ота и теперь разыскиваемый властями и его сестра, пытающаяся ему помочь. Саки, дочь старосты, приехавшая в надежде найти пропавшего отца, который отправился в столицу ходатайствовать о снижении налогов. Местный Управляющий и глава бандитов Дзинбэй, желающие избавиться от Шинсуке, ставшего теперь опасным свидетелем. Личный телохранитель управляющего, мечтающий найти достойного себя противника по фехтованию. Старый пьянчужка, рассказанные факты из жизни которого указывали на то, что он мог быть отцом Ити. И сам Дзатоити, являющейся соединительным звеном этой новогодней гирлянды событий.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Слепой меченосец Затойчи обещает помочь пожилому перевозчику на реке, чей маленький бизнес находится под угрозой со стороны головорезов из местной группировки. Когда-то дочь старика вылечила сурового воина от ран, и его сердце не устояло. К тому же, обидчики старика и девушки — это те же люди, что в свое время чуть не отправили Затоiчи на то свет. В результате отзывчивость, чувство долга и, как всегда, самоотреченная любовь заставляет вынуть меч из ножен.

Молодой самурай Исикава Хатиэмон похищает дочь советника своего клана, не пожелавшую становиться любовницей князя, и сбегает вместе с ней в соседний округ. По следам беглецов отправляется группа преследователей с целью убить предателя и вернуть беглянку. Вынужденный скрываться под чужим именем и оставшийся без средств к существованию, Хатиэмон зарабатывает на жизнь, вызывая на поединки за денежное вознаграждение мастеров различных школ владения мечом.