В 208 году военачальники Лю Бао и Сан Цюаня объединяются свои силы против Цао Цао, командующего армией значительно превосходящей силы двух объединенных армий. Вспыхивает одна из самых кровопролитных битв в истории Китая – битва у красной скалы. Две объединенные армии под началом талантливых полководцев противостоят силам, значительно превосходящим их как в численности, так и в качестве вооружения. Только талант двух объединившихся против Цао Цао полководцев может помочь выиграть битву, которая казалась многим проигранной еще до ее начала.