Корабль под названием «Запорожец» отходит от причала. Ему предстоит совершить очередной рейс за рубеж, но на этот раз путешествие будет не таким гладким, как предыдущие. В тот момент, когда судно вышло в открытый океан, радистка Леся приняла сигнал с просьбой о помощи. Источником сигнала стала горящая яхта, принадлежавшая английской подданной Элис Мейсфилд, которая путешествовала вместе с женихом Майклом. Оказалось, что Майкл вырвал у Элис спасательный жилет и прыгнул в воду, оставив невесту погибать на охваченной огнем яхте. Но на счастье девушки ей встретились советские моряки, которые спасли ее от верной гибели.

Начало 20-го века. Егор, Пётр и Коля – три верных товарища, проживающих в одном небольшом уральском посёлке. Сами по себе они ребята не плохие и дружелюбные, но только не с соседскими парнями, во главе которых стоит Сеня Кожин. Вот с ними парни что-то не поделили. Сеня паренёк отважный и даже чересчур смелый. Однажды, возвращаясь с хорошей рыбалки, парни заметили раненого «политика». На то время так называли революционеров. Ребята не растерялись и тут же оказали пострадавшему первую помощь. Мужчина слёзно умолял парней не рассказывать о нём никому. При этом он попросил сходить к отцу Сеньки и сообщить ему о революционере. Ребята пообещали помочь мужчине.

Один советский парусник прибывает в Джакарту, чтобы загрузиться рисом и отправиться в африканскую страну, где голодающее население в надежде ждёт отправление. Загрузившись под завязку, члены корабли стали ждать отправления. Когда офицер одного из немецких кораблей, рядом с которым парусник загружался рисом, узнал, кто командует советским кораблём, то решил, что ему срочно нужно повидаться со своим старым врагом. Оказывается, в годы войны они встречались с ним во время битвы в Балтийском море. Знакомство прошло натянуто, но без эксцессов. Однако вскоре произошло нечто ужасное. Немецкий экипаж начал провоцировать советских солдат, что в итоге вылилось в крупные неприятности. Но, несмотря на это, оба корабля во время покинули гавань. Во время путешествия корабли попадают в сильный шторм. Это стало серьёзным испытанием для двух экипажей.

Однажды группа советских пограничников задержала иностранного диверсанта-шпиона, при котором обнаружилась дудочка и собака с микрофотоаппаратом на груди. При помощи дудки он отсылал и зазывал обратно собачку. Кстати, именно собака и рассекретила всю операцию иностранной разведки. Уж слишком часто она попадалась на глаза советским пограничникам. К сожалению, допросить диверсанта не представилось возможным, так как он застрелился уже в руках пограничников. Советские солдаты прекрасно понимали, что сам диверсант не мог безвольно ошиваться на этих территориях, так как вряд ли он знал местность. Ему кто-то помогал, и этот кто-то был приближённым к Советскому Союзу.

Разведка КГБ узнает о том, что враг активизируется. Сведения, которые представляют огромную важность для агентов, расположены в крепости Кум-Басан-Кала. Иностранный шпион скоро прибудет, чтобы овладеть всеми данными, используя их во вред стране. Дабы обезвредить противника, разрабатывают тайную операцию. Тем временем, в эти края организовали археологические раскопки, чтобы изучить древнюю местность. Ее нельзя отменить, поэтому простые люди тоже будут под угрозой гибели. Обыкновенного парня используют как подставную фигуру. Такая «пешка» может обернуться довольно важной личностью.

Закончился срок солдатской службы, спешит солдат домой, поведать близких, родных. Ждут его односельчане, хозяйство. Отвоевался служивый, хочется ему покоя и мирной жизни. Но судьба, видимо, не закончила испытывать его на крепость духа и мужества. Отзывчив солдат, характер суровый, а душа – добрая. Не может он пройти мимо несправедливости, не может ни вступиться за слабых и обиженных. Встречается ему на пути маленький мальчик Иванушка, без отца вырос, а теперь ещё и матери лишился. Матушка его – Марья-Искусница, мастерица на все руки и красавица, попала в плен. Придётся солдату по пути домой, сделать ещё одно доброе дело – помочь Иванушке и его матушке. А там, глядишь, и своё счастье найти.