В 1919 году происходило наступление на Москву Деникина, а на Петроград двинулся Юденич. На тот период сотрудники милиции и ЧК в большинстве своем находились на фронте. Московской ЧК приходится устроить экстренный набор новобранцев в свои ряды. А местные подпольщики, придерживающиеся анархистских взглядов, готовятся осуществить покушение на Ленина. В итоге их действий погибает другой человек, занимавший должность руководителя Московского горкома РКПб. Троим начинающим чекистам необходимо экстренно нейтрализовать подпольную организацию. Парни готовы рисковать собой, чтобы сохранить верность идеалам своей страны.

Обычный одиннадцатилетний мальчик, ученик средней школы Толик Рыжов однажды познакомился с самым настоящим волшебником! Добрый волшебник подарил мальчику коробок спичек, которые могут исполнять любые желания. Вместе со своим другом при помощи магических спичек Толик оказался на необычном острове, где все хорошее считается плохим, а плохое, наоборот, - хорошим. Но в один прекрасный день мальчишки поняли, что выбираться с этого удивительного острова им придется своими силами, без помощи волшебства.