Земные ученые изучают общество одной далекой планеты. На этой планете царит средневековье, со всеми его зверствами и тиранией, но ученые не могут вмешиваться, они выступают лишь в роли наблюдателей. Одним из таких наблюдателей является историк, живущий на планете под именем Румата. Долгое время ему удавалось практически не вмешиваться в жизнь изучаемой планеты, но когда к власти приходит Дон Рэба – кровь начинает литься рекой. После смерти близкого для Руматы человека, он отвергает идею невмешательства и берет в руки меч.

На складе торговой базы следователь находит большую партию бракованной обуви. Он возбуждает по этому факту уголовное дело. Через несколько дней после этого у главного героя пропадает сын. Похитители звонят следователю и требуют закрыть это дело, в противном случае мужчина своего сына больше никогда не увидит. Следователь рассказывает о случившемся трем своим друзьям: одному журналисту и двум оперативникам, с которыми он дружит еще со времен детского дома. Друзья решают помочь мужчине спасти его сына и наказать похитителей.