14-й век. Граница владений Ливонского ордена. Здесь на небольшом клочке территории обосновался небольшой отряд солдат во главе с отважным и смелым рыцарем Всеславом. Солдаты держат оборону от потенциальной угрозы. Вскоре на отряд нападает мощный противник. Стычка заканчивается тем, что командира отряда забирают в плен. Через некоторое время Всеслав узнаёт, что попал в замок Ромуальда. Несмотря на то, что он пленный, хозяева к нему относятся со всем почтением, как к настоящему гостю. Скоро в замок приезжает рыцарь-тевтонец Эвальд. Как выясняется позже, он влюблён в супругу хозяина замка. Тевтонец уже давно мечтает отбить супругу у владельца замка и заодно все его владения.

Фильм снят по одноименной фантастической повести Кира Булычева. Экспедиция землян отправляется к далекой планете, которая, как считают ученые, пригодна для жизни. Высадившись на планету, исследователи обнаруживают на ней жизнь, причем жизнь, весьма похожую на ту, которая развилась в процессе эволюции на нашей родной планете. Вот только эволюция здесь пошла каким-то странные путем, в одном и том же времени мирно уживаются и динозавры, и люди каменного века, и другие существа, которые на Земле были разделены миллионами лет эволюции.