Фильм снят по одноименной фантастической повести Кира Булычева. Экспедиция землян отправляется к далекой планете, которая, как считают ученые, пригодна для жизни. Высадившись на планету, исследователи обнаруживают на ней жизнь, причем жизнь, весьма похожую на ту, которая развилась в процессе эволюции на нашей родной планете. Вот только эволюция здесь пошла каким-то странные путем, в одном и том же времени мирно уживаются и динозавры, и люди каменного века, и другие существа, которые на Земле были разделены миллионами лет эволюции.

Земные ученые изучают общество одной далекой планеты. На этой планете царит средневековье, со всеми его зверствами и тиранией, но ученые не могут вмешиваться, они выступают лишь в роли наблюдателей. Одним из таких наблюдателей является историк, живущий на планете под именем Румата. Долгое время ему удавалось практически не вмешиваться в жизнь изучаемой планеты, но когда к власти приходит Дон Рэба – кровь начинает литься рекой. После смерти близкого для Руматы человека, он отвергает идею невмешательства и берет в руки меч.

На складе торговой базы следователь находит большую партию бракованной обуви. Он возбуждает по этому факту уголовное дело. Через несколько дней после этого у главного героя пропадает сын. Похитители звонят следователю и требуют закрыть это дело, в противном случае мужчина своего сына больше никогда не увидит. Следователь рассказывает о случившемся трем своим друзьям: одному журналисту и двум оперативникам, с которыми он дружит еще со времен детского дома. Друзья решают помочь мужчине спасти его сына и наказать похитителей.

Фильм рассказывает о событиях, произошедших во Франции в пятнадцатом веке. Во Францию прибывает молодой шотландец. Его принимают в личную гвардию самого короля, король хорошо относится к молодому шотландцу и приближает его к себе. Вскоре король поручает шотландцу ответственную миссию, но, как вскоре выясняется, шотландец оказывается лишь разменной фигурой в большой игре. Теперь чтобы спасти свою жизнь и жизнь своей возлюбленной молодому гвардейцу придется сражаться за самого себя, а не за короля, единожды уже предавшего его.