Две девушки-подростка оказываются рядом волею судьбы. Одна из них является дочерью пастора, который придерживается консервативных взглядов и к тому же чересчур строг. У второй ситуация не лучше – ее мать страдает боязнью общественных пространств. И вот в один прекрасный день девушки встретились и решили сбежать из дома, чтобы изучить окружающий их мир. Цель их путешествия – международная церковная конференция, но чтобы добраться до нее, им придется преодолеть множество препятствий. Выросшие вдали от людей, они совершенно ничего не знают о мире, который окружает их, и видят в людях только хорошее.

После того, как в жизни охотницы на демонов Тарин Баркер произошла ужасная трагедия, ей никак не удается забыть о прошлом. Она оказывается на допросе в полиции, и детектив Рэй Беккет пытается выяснить все обстоятельства гибели человека. В процессе допроса Рэй вспоминает о том, что семь лет назад он уже общался с этой девушкой и дал ей обещание. Он пообещал, что отыщет преступника, убившего ее 12-летнюю сестру, но так и не нашел того мерзавца. Тарин же в ходе разговора упоминает о некоем ужасном Фальстафе. В этот самый момент Фальстаф выкрал дочь детектива Беккета, чтобы использовать ее как козырь. Но его цель – спасение собственной дочери от агрессивных потусторонних сил.