Фильм, рассказывающий о жизни выдающегося японского ронина Мусаси, который считался одним из лучших и известных фехтовальщиков в Японии и во всём мире. Он владел невероятной техникой. Техникой, которую никто не мог повторить. Он много времени посвящал тренировкам, много времени уделял оттачиванию мастерству владения мечом. Он с раннего детства тренировался, с раннего детства удивлял окружающих своими способностями. Тогда-то он впервые и начал участвовать в поединках, но на деревянных мечах. Он также отрабатывал владение двумя мечами. В конце концов, он стал выдающимся фехтовальщиком с длинным мечом катаной и коротким – вакидзаси.

Вторая мировая война закончилась, и многие города представляли собой жуткое зрелище. Так же было и одном из городов Японии, где разворачивается действие фильма. Здесь орудует преступная группировка якудза, один из предводителей которой, Геносуки, полностью контролирует черный рынок. После войны царит полный хаос, и все, что осталось после ухоа американцев, захватывает другой якудза – Иваса. Его банда рассчитывает стать самой влиятельной в этой сфере. В результате противостояния двух группировок погибает Геносуки, но он успевает назвать своего преемника. Синдзи Тердзиму дает клятву продолжить начатое дело и не заниматься местью убийцам. Поначалу он пытается действовать мирно, но враждебно настроенная банда Ивасы все же вынуждает его нарушить клятву.