Бен – преуспевающий юрист, опытный и интеллигентный адвокат. По натуре он эстет, а потому к людям относится с некой надменностью. Есть у Бена секрет, о котором никто не знает. Дело в том, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Друзья его тоже геи. По другую сторону находится мужчина по имени Ли. Он работает в небольшой мастерской. У мужчины с детства комплексы. Всё потому, что когда он был маленьким, семью бросил отец, а мать сдала Ли в интернат. Чтобы забыть о прошлом, Ли каждый день выпивает солидную дозу спиртного. Это не нравится его подруге Кэти. Однажды их очередная ссора закончилась приездом полиции. Всё бы ничего, но Ли обвинила в домашнем насилии, и ему теперь светит срок. За его дело принимается Бен.

Нед – типичный спокойный и тихий подросток, одиночка по натуре, ботаник, презираемый одноклассниками. Родители бросили его, поэтому живёт Нед в школе-интернате, где вынужден делить комнату с полной его противоположностью Конором. Его сосед спортсмен, звезда-регбист, внешне привлекательный и красив. А ещё он драчун и замкнутый парень, который не желает никого впускать внутрь. Оба одиноки, и оба страдают от этого, только каждый по-разному. В силу определённых обстоятельств им приходится общаться. Постепенно отношения между парнями налаживаются, и они даже становятся друзьями. Но эта дружба вскоре нарушает консервативный уклад в среде учеников и учителей.

Фернандо наслаждается отдыхом в компании друзей на природе. Здесь они встретили еще одну группу молодых людей, с которыми быстро нашли общий язык. В домике хватит места всем, поэтому они решили объединиться. Но как только началось самое веселье, на пороге дома появился некий таинственный незнакомец, пожелавший узнать, что это за ребята и откуда они прибыли сюда. Фернандо спокойно общается с ним, приглашает зайти в дом. Парень расслаблен алкоголем и с легкостью рассказывает все подробности своей жизни. Но кто бы мог подумать, что через некоторое время тот самый незнакомец начнет шантажировать Фернандо и требовать немалых денег за хранение его тайн.

Патрик возвращается в Сан-Франциско, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах и сделать выбор в его отношениях с Ричи и Кевином. А также вместе с друзьями отметить принятие брачного равноправия в США.

Действие разворачивается за кадром киностудии, которая занимается производством порнофильмов с участием актеров нетрадиционной ориентации. Сразу несколько продюсеров затеяли самую настоящую войну за право работать с популярным актером гей-порно – молодым красавцем Брентом Корриганом. В конечном итоге парень заключил контракт со студией «Кобра», и фильмы с его участием стали пользоваться огромной популярностью, принося огромную прибыль. И в этот самый момент на первый план выходят всевозможные завистники, для которых главная цель – всеми возможными способами заполучить известного актера. Они готовы даже на самые радикальные меры.

Фильм расскажет историю молодого паренька Дэвида, настоящего блудного сына, который по стечению обстоятельств вынужден вернуться домой, чтобы встретиться со своим непростым прошлым.