Дон Сезар де Базан – дворянин, отличающийся довольно прогрессивными взглядами для своего времени и отсутствием состояния. Никого не удивляет, что он попадает в тюрьму, где его приговаривают к казни. Уверенный в том, что скоро распрощается с жизнью, дон Сезар соглашается на брак с незнакомкой. Незнакомкой оказывается уличная цыганка Маританна, а дворянский титул дона Сезара ей нужен, чтобы быть представленной королю Испании, потерявшему голову от страсти. Но дон Сезар де Базан, удачно избежав смерти, горячо полюбил Маританну и не желает уступать ее никому другом, даже королю.

Действие фильма попадает на начало 30-х. На заводе, который занимается, в основном, разработками и строительством кораблей для их дальнейшей эксплуатации в военных целях, обнаруживается утечка очень ценных секретных материалов. Для решения этой проблемы и поиска шпиона-информатора с дальнейшем его обезвреживанием, из столицы прибывает опытнейший чекист Каротин. Хотя он и прикрывается званием ученого специалиста, но очень скоро сам попадает под риск быть рассекреченным. Тогда вся операция будет провалена.