Священник выступает перед студентами и рассказывает им историю о том, как в 1973 году святому отцу Джидайдай Мэйи пришлось изгонять Дьявола из тринадцатилетней девочки по имени Нэнси. В тех пор прошло уже семнадцать лет, и маленькая девочка превратилась в тридцатилетнюю женщину. Теперь у Нэнси есть двое детей. Но Дьявол вновь решил попробовать овладеть ее телом и душой. К Мэйи приходит молодой священник по имени Люк. Он просит своего коллегу отправиться к Нэнси, которая, так же как и семнадцать лет назад, одержима Дьяволом.

Вермеер – величайший художник-живописец, оставивший после себя легендарное наследие. В одном из крупнейших художественных музеев проходит выставка работ художника. Одна из посетительниц с удовольствием рассматривает картины живописца, подолгу задерживаясь возле каждой. Всё это время за ней наблюдает таинственный незнакомец. В конечном итоге, он всё-таки осмеливается и подходит к женщине, чтобы познакомиться. Вскоре выясняется, что он биржевой игрок, а она французская актриса, приехавшая в США, чтобы построить карьеру. Вскоре между ними завязываются тесные отношения, правда, базирующиеся исключительно на разговорах об искусстве.

Премия Caligari за инновации в Программе молодого кино на Берлинском кинофестивале 1991 год и номинация на Гран-при за Лучший драматический фильм на фестивале Сандэнс 1991 г.