Журналист Карл Колчак перебрался на постоянное местожительства в Сиэтл, на это решение его подвигло одно происшествие, случившееся в Лас-Вегасе и закончившееся весьма печально. Однажды в баре он встретился со своим знакомым Винченцо, который когда-то был его главным редактором. Они договорились поработать вместе еще раз, и Карл устроился в местную газету. А вскоре в городе начали происходить странные события – по ночам таинственный маньяк убивает молодых женщин при помощи иглы, которую он вонзает им в мозг. Но помимо этого на телах жертв обнаружены следы мертвой плоти. Руководство полиции и местные чиновники считают, что версия о зомби выглядит забавно, но кажется, действительно в городе завелся живой труп.

На дворе 50-е годы. Хироно - мелкий бандит из банды Ямамори во время посиделок в баре цепляется с известным якудза. В результате потасовки завязывается серьёзный бой, в ходе которого бандит убивает якудза. Его задерживает полиция и вскоре он оказывается в тюрьме. Там он завязывает дружбу с влиятельным мафиози. Через некоторое время они оба выходят на свободу, и решают строить бизнес вместе. Правда, пока бандит сидел в тюрьме, криминальный мир кардинально изменился. Те законы, которые действовали при Хироне, потеряли свою силу, и теперь здесь правят совершенно иные законы. Однако Хирон не намерен складывать оружие.

Эта история о детективе Джонсоне, который целых двадцать лет проработал в полиции. За всё это время главный герой видел многое, он видел страшные вещи: жестокие убийства и изнасилования. От таких ужасов может нарушиться психика и однажды главный герой не выдержал, у него случился нервный срыв. Не сдержавший свои эмоции детектив забил до смерти подозреваемого преступника по делу в растлении малолетних. После этого ужаса, придя в себя, Джонсон понимает, что изменился и что больше не сможет жить так, как прежде…