Действие разворачивается в Средневековье в королевстве Бинландия, где живёт юная принцесса-алкоголичка Бин. Отказавшись выходить замуж, Бин отправляется в путешествие по стране в компании эльфа и демона. По дороге трио встретит множество фантастических тварей и дураков людского происхождения.

Добро пожаловать в разрушенный взрывами жестокости мир, мир без любви. Юнг, герой с разбитым сердцем, ведёт поиски своего пути: воссоединение с Марией, его утраченной любимой, варварски обезглавленной Малышом Иисусом. Он может рассчитывать на поддержку союзников, встретившихся ему на кровавой тропе, теми, кто помогает ему понять других и самого себя. Также он справляется со своими "вспышками жестокости", из-за неконтролируемого проклятья происходящего из его кровожадной души.

Токио, 29-е января 2030-го года. В окрестностях Токио возникает высокочастотный резонанс, а город окутывает красный туман. Те, кто слышат этот звук, люди и животные, теряют сознание. В Токио всё перекрывают, полагая, что туман несёт неизвестный вирус, вызывающий эпидемию. Однако через шесть дней после инцидента люди просыпаются, будто ничего и не было. После этого перекрытые кварталы Токио постепенно возобновляют работу. Тем не менее, из-за высокочастотного резонанса начинают происходить некоторые причудливые события, и людей окружает более великая тайна. Между тем, молодые люди освобождают силу, скрытую в их крови, осознавая что они являются "сосудами крови мудрости". Вместе, ведомые чем-то неизвестным, они встречаются, общаются и сталкиваются с неизбежным кругом судьбы, жертвуя своей жизнью.

Токио, 1930 год. В имперской столице появляется таинственная группа людей с музыкальными инструментами наперевес. Этих людей прозвали «егерями», охотниками на вампиров. Среди них особенно выделялся беззаботный паренёк Юлий — оборотень, чья родная деревня была уничтожена вампирами. Цель егерей — заполучить ковчег Сириуса — мистический артефакт, за который люди готовы биться не на жизнь а на смерть.