Флориан, молодой закрепощенный пятнадцатилетний паренек, который даже боялся думать о сексе. Однажды он проснулся от странного голоса. который разговаривал с ним. Каким же было удивление парня, когда он понял, что с ним разговаривает его собственный половой орган. Он впервые возбудился и решить научить своего хозяина уму разуму. Теперь у Фло проблемы, он возбуждается от всего в любой момент, он себя на контролирует. Фло рассказал все свои проблемы другу, Красному быку, они решают что Фло нужно заняться сексом. Фло нравится красавица Леони, но она не обращает на его внимание. Все его старания проходят зря, и вот когда уже дела стали налаживаться с Леони, он понял что любит Лизу, невзрачную подругу, на которую он раньше не обращал внимание как на девушку.

Фильм снят по роману Мервина Пика «Горменгаст». В старинном замке Горменгаст вот уже несколько сотен лет живет династия Гроун. Но перемены все же приходят в древний замок после рождения Титуса, нового наследника престола. Человек по имени Стирпайк хочет прервать правление древней династии и узурпировать власть. Для достижения цели, по его мнению, хороши любые средства: ложь, хитрость, жестокость, предательство – все идет в ход. В конце концов, на пути Стирпайка к власти остается лишь законный наследник престола Титус, который не собирается сдаваться без боя.