У обычного мальчика по имени Майкл началось время перемен. В его семье со дня на день ждут малыша, и они переезжают в более просторный, но старый, чужой дом, к тому же расположенный на отшибе. Майкл и так неуверен в будущем, а тут еще он встречает двух загадочных существ - бомжа с крыльями и девочку, получающую образование дома. Сестричка рождается до срока и балансирует на грани смерти. Пока родители озабочены только этой проблемой, Майкл и Мина выхаживают Скеллига, и оказывается, что тот умеет совершать чудеса."

Когда-то Мортимер читал своей дочери вслух перед сном. Но прошло уже девять лет с того вечера, когда он делал это в последний раз. Оказалось, что его голос способен вызывать персонажей книг в реальный мир, а настоящих людей переносить в мир вымышленный. Так Мортимер лишился жены, а его дочь - матери. Девять лет герой провел в поисках последнего экземпляра книги "Чернильное сердце" - той самой, в которую попала его жена. Но злодеи во главе с безжалостным Козерогом не желают возвращаться назад. Их задача - помешать герою овладеть книгой.