В одном провинциальном городке внезапно объявился рой крылатых мутантов, уничтожающих всё на своём пути. Эти мутанты внешне напоминают мух. Учёным удалось установить, что это и вправду некогда была обычные мухи. Что-то превратило их в гигантских чудовищ. Теперь они летают по городу и инфицируют людей своими личинками. Те, в свою очередь, используют человеческое тело в качестве инкубатора. После этапа взросления человек погибает мучительной смертью, становясь, в конечном итоге, пищей для роя опасных мутантов. Выживших с каждым днём становится всё меньше. У них осталось немного времени, чтобы найти способ уничтожить чудовищ.

Несколько лет назад таинственным образом исчез один известный бизнесмен. Несколько месяцев «убили» на то, чтобы отыскать бизнесмена, но все попытки были тщетны. Дело тогда прикрыли. И вот опытный детектив возобновляет то самое дело, так как появились новые зацепки. Однако, чем сильнее детектив погружался в расследование, тем больше оно напоминало ему об исчезновение сестёр в далёком детстве. Тогда детектив просит о помощи своего старого приятеля, и тот достаёт ему несколько похожих дел из прошлого. Полицейский начинает изучать дела, в которых фигурировали тысячи людей, исчезнувшие при загадочных обстоятельствах. Единственным связующим является следователь, который вёл эти дела, но он находится в психушке.

Заключенный, приговоренный к смертной казни, уже готовится отправиться на электрический стул, но вместо этого отправляется в секретную правительственную лабораторию. В этой лаборатории ведется разработка вакцины, которая способна наделить человека фантастической силой. Двум смертникам вкалывают эту вакцину и запирают в камере, в живых может остаться только один. Но даже оставшийся в живых в последствии будет убит, конечно, если он не решит воспользоваться неожиданно приобретенными способностями, и не проложит себе путь к свободе по трупам охранников.