Каждую ночь барон Франкенштейн отправляет своих слуг подальше от дома, чтобы заняться экспериментами по созданию жуткого существа. Оживив свое творение, он решает пересадить ему мозг от более умного человека. Как по заказу Поль и Кристина Халперт вскоре приезжают в эту деревню, чтобы барон помог им вылечить Поля. Но усилия напрасны, и в итоге он умирает, а барон тайком заполучает его труп из могилы. Пытаясь выяснить, куда пропало тело, Кристина узнает, что могильщику заплатил барон. К этому моменту Поль уже очнулся в новом теле… Пытаясь наказать своего мучителя, он нападает на Франкенштейна, но Кристина убеждает его не убивать изобретателя.

Группа офицеров проводит время за карточным столом, и во время игры один из них решил поведать своим приятелям об одной пожилой даме. Графиня Раневская приходится ему родственницей, и по его словам она владеет карточным секретом. Когда-то давно сам граф Сен-Жермен поведал ей тайну о трех картах, которые могут принести победу в партии. Молодой человек по имени Герман, опасавшийся проигрыша в карты, оживляется, услышав этот рассказ. Он намерен выведать у старой графини ее секрет, и решает действовать через ее племянницу Лизу. Влюбившись в Германа, девушка передает ему ключ от особняка графини.
Кинолента в 1950 году была номинирована на премию от Бритнаской киноакадемии, как Лучший британский фильм.