Стесняясь своего странного внешнего вида, застенчивый горбун Квазимодо находит убежище в величественном соборе Нотр-Дам. Он счастлив, когда звонит в могучие церковные колокола и забавляет своих единственных друзей, летучих мышей, обитающих на колокольне. И вот однажды Квазимодо увидел восхитительную молодую цыганку по имени Мелодия, и его сердце наполнилось доселе неизвестной ему музыкой. Радостное пение Мелодии покоряло всех, кто ее слышал. Но когда Мелодия отвергла притязания злобного Капитана, он поклялся, что на следующее же утро отправит ее на костер, как ведьму. И вот теперь, с наступлением рассвета, только Квазимодо может спасти Мелодию.

В сказочном государстве Сармоти господствовала магия, но однажды боги разгневались и отобрали ее. Белую забрали с собой, а черную заточили в волшебных камнях. Король Мидас освобождает из заточения пороки: жадность, гордость, властолюбие и зависть. И теперь нашим героям, Зигфриду, Рою и белой тигрице Мантикоре, придется постараться, чтобы заточить их обратно.

Описание фильма Один из самых знаменитых и нашумевших мультфильмов Дона Херцфельдта, а также обладатель множества наград и разрезанный на заставки MTV. В основе сюжета - нарисованный кролик, который повинуется тому, что скажет ему художник. А действия бедного кролика зависят от того, какой жанр появляется на экране...