Со временем власть фараонов Египта пошла на убыль. Номинально они все еще оставались верховными правителями, но фактически власть оказалась сконцентрирована в руках Верховного Жреца. Юный Рамзес XIII ненавидит жрецов и хочет положить конец их правлению. Ведь он фараон, он сын бога солнца и его наместник на земле. Но времена беззаветного поклонения фараонам остались в глубоком прошлом. Жрецы понимают, что даже убийство правителя сойдет им с рук. В тайне ото всех они готовят двойника Рамзеса, который должен будет заменить настоящего фараона.

Молодой и талантливый фотограф занимается фотосъемкой в городском парке. Его внимание привлекает парочка, которую он решает запечатлеть. С виду все кажется невинным и романтичным, но в душе у фотографа остается какая-то заноза. Фотограф решает увеличить, сделанный им в парке снимать. Его взгляду открывается то, что было скрыто от невооруженных глаз. Сцена оказывается не столько романтической, сколько криминальной. Хотя, возможно фотографу это все только кажется, ведь на сильно увеличенном снимке изображение получается таким нечетким…

В самом разгаре война с индейцами. Белые колонизаторы хотят согнать племя Дакота с их исконных земель, богатых золотом. Вождь индейцев Токей Ито отказывается от предложения переселиться в резервацию. Колонизаторы предлагают вождю либо жизнь в резервации, либо смерть, но вождь видит и другой выход из сложившейся ситуации. Он хочет увести свое племя на территорию Канады, где есть плодородные земли, и нет власти белых колонизаторов. Но для того, чтобы попасть в Канаду, нужно разбить войска колонизаторов, которых значительно больше, чем индейцев.