О производственных отношениях и соцсоревновании. Как всегда в советских фильмах, трудовые процессы развиваются на фоне сложно переплетающихся любовных историй. Главная героиня Марьяна Кудель, лучшая доярка колхоза «Труд», активно критикует консерватора председателя, и потому теперь она работает с самыми плохенькими коровами. Ей, очевидно, противопоставляется Катя Квитко - рекордсменка по надоям, которую всячески поддерживает председатель. Занятая парадной шумихой, Катя мало уделяет внимания работе, ссорится с влюбленным в нее зоотехником Василием, подругой Марьяной. В результате ее безалаберности погибает корова-рекордистка Волшебница. Марьянка же трудится с утра до позднего вечера и вскоре выходит на первое место. Катя же занимает всего лишь пятое. Самоотверженная Марьянка любит Василия, и, тем не менее, помогает ему и Кате снова найти друг друга. . .

Эпический фильм рассказывает нам историю былинного героя, прославленного Ильи Муромца. Перед нами на экране разворачивает история жизни великого русского богатыря, все его воспетые в былинах подвиги. Мы видим, как он избавляет землю русскую от таких порождений зла как Соловей-разбойник и Змей-Горыныч. Легендарный богатырь встает на защиту земли русской, когда ей угрожают несметные полчища врагов. Илья Муромец предстает перед нами великим воином и человеком, готовым отдать последнюю каплю крови за свою Родину.