В небольшом грузинском городке проживает Дмитрий. Учебу он проходил за рубежом, а вернувшись домой, стал работать в местном суде простым клерком, а вот его отец занимал куда более высокую должность председателя суда. От скуки в свободное время парень отвлекался скалолазанием, впрочем, в провинциальном местечке и не имелось особых развлечений. А когда Дмитрий пересекается с парнем, с которым дружил в детские годы, то в его жизни наступает переломный момент. Андрей вносит ощутимые перемены в размеренную жизнь Дмитрия. Фильм вышел на большой экран в 2013 году во время 63-го Берлинского международного кинофестиваля.

Николай проигрывает крупную сумму денег, но отдавать долги совершенно не желает. Он пускается в бега. Однажды вечером в одной из деревень Николай встречает старика, который узнает в мужчине своего правнука. Вскоре старик, приютивший беглеца, умирает. В это же время кредиторы, которым Николай должен кругленькую сумму, отправляют за ним двух бандитов – Милькума и Гирю. Головорезы застают Николая в доме, как раз во время поминок. Умерший оставил после себя богатое наследство. Только завещание будет зачитано через неделю после похорон и тогда откроется секрет, где спрятана армейская козна, оставленная дедушкой своим потомкам.