Даниэлю двадцать лет, но он уже испытал духовное перерождение. Парень желает связать свою жизнь со служением Богу. Но у него имеется темное пятно в прошлом и это судимость. Ему выпадает случай и он его использует, представив себя выпускником семинарии. Парень получает место приболевшего пастора в приходе, что расположен в провинциальном маленьком городке. Он не владеет полнотой знаний относительно литургий, но он настолько искренен в своих проповедях и вкладывает в них столько эмоций, что в подлинность его чувств нельзя не поверить. Постепенно Даниэль приковывает к себе все большее внимание со стороны паствы, переживающей некий раскол из-за трагедии, что недавно случилась.

Айка – молодая женщина, приехавшая в Москву из Средней Азии. Она надеялась, что в российской столице сможет найти приличную работу и заработать денег, начать нормальную жизнь, но не все складывается так благополучно. Вскоре к ее проблемам добавляется еще одна – Айка забеременела, но ребенка она не планировала и поэтому решила оставить его в роддоме. Но через некоторое время она понимает, что совершила страшную ошибку, и пытается все исправить. Разлука с ребенком оказалась невыносимой, но несчастной женщине придется столкнуться с целой чередой серьезных препятствий, которые только усилят ощущение безнадежности и боль от поздно осознанного чувства ответственности.