Фильм был создан в 1930 году, в самый разгар сталинской политики повального раскулачивания, которое вызвало волну народных восстаний. Украинские крестьяне, издавна привыкшие к индивидуальному хуторскому хозяйству, всеми силами сопротивлялись коллективизации. Это была настоящая война не на жизнь, а на смерть, в которой обе стороны не выбирали средств. В разгар этих социальных потрясений Довженко предложил свой рецепт смягчения ситуации - концепцию социальной революции, как нового, прогрессивного порядка, естественно пришедшего на смену старому. Фильм начинается со смерти. В саду, под яблоней, умирает старик.

Из всех жильцов пансиона только Такахаси не смог сдать экзамен и получить диплом бакалавра. Ему не хватает смелости признаться в этом любимой девушке.

Фильм в символической форме рассказывает об истории белорусского народа, его многовековой борьбе за свое освобождение...