Шесть выдающихся армянских музыкантов, шесть музыкальных стилей, шесть личных историй на фоне одной из самых значимых музыкальных столиц бывшего Советского Союза, Еревана. После коллапса СССР, пережив войны, время «темноты» и практически полную изоляцию, в новом тысячелетии город ищет свое место в мире, свое предназначение, свою идентичность. Лауреат премии «Грэмми» и World Music Award, создатель легендарной группы «Armenian Navy Band» Арто Тунчбоджян, «голос и дух» дудука Дживан Гаспарян, и другие замечательные участники фильма, они – «гении места» Еревана. Они говорят и поют о своем любимом городе, являя его красоту и скрытую боль.

На выставке армянских художников в Москве фоторепортер Анастасия обнаруживает картину, где изображена… она сама. Но нет: по подписи и дате становится понятно, что это портрет ее матери, с которой они очень похожи. А художник, решает Настя, это и есть ее отец, которого она не знала, и все страдания в жизни из-за него. Настя летит в Армению, чтобы найти отца и отомстить ему за все, не подозревая, что ее ждут невероятные приключения, горы, солнце и любовь.