Ховард занимается написаний ужастиков, главными действующими героями которых выступают различные демоны и другие представители потустороннего мира. Чтобы обогатиться идеями для новых книг, писатель приезжает в небольшую деревушку в Ирландии. В этой деревушке находится древняя церковь, которую писатель хочет сделать местом действия своей новой книги. Вскоре после приезда Ховарда, один из местных жителей случайно выпускает на волю много веков дремавшего демона. Получивший свободу демон начинает подчинять себе души жителей деревушки.

Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.