Ко Чи Пен – инспектор гонконгской полиции, сопровождает наркодельца по имени Ло Таки, который был недавно задержан властями в Маниле. По время следования в тюрьму, Ло Таки удается бежать. Инспектор вынужден прибегнуть к помощи местной полиции. Вместе с полицейским, которого друзья называют Кинг Конг и Юши Хито, агентом, работающим на Интерпол, Ко Чи отправляется на поиски сбежавшего преступника. Наркоделец прекрасно знает местность и ему удается легко уходить от погони, но агенты упорно идут по его следу, ведь с потоком наркотиков из Манилы нужно покончить любой ценой.

Даос Мин – главный герой фильма серьёзно изучает даосизм и поэтому часто путешествует в поисках тех, кто сможет рассказать ему об этом учении. Работа у главного героя весьма необычная, он изгоняет призраков, и люди охотно ему за это платят. Однажды, путешествуя, главный герой приходит в чужой город. Здесь Даос встречает даосского мастера, который может поведать ему все тайны учения. В этом городе Даос вместе с мастером становится свидетелем ужасных событий, которые происходят из-за разбойников, напавших на город. Главный герой пытается разобраться с разбойниками, но в одиночку ему не справиться, потому что разбойники владеют чёрной магией…