Вторая мировая война. Вскоре после трагических событий в Пёрл-Харбор перед экипажами американских торпедных катеров, патрулирующих Филиппинские острова, встаёт задача обороны района от превосходящих сил японцев.

Холмс и Уотсон сопровождают принца Николай, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле из Англии в Алжир. Принца представляют, как племянника Уотсона, и он является объектом многочисленных покушений, лиц желающих захватить контроль над страной.

В мрачном особняке па западе Шотландии обедают семь членов «Клуба Хороших Товарищей». Один из них получает любопытную смертельную угрозу, конверт, содержащий семь апельсиновых косточек. Он умирает следующей ночью в автокатастрофе.

Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно несвязанных убийств, и смертивозможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и таинственной, обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело

Драма по роману Марсии Девенпорт. Питтсбург, 1873 год. Мэри Рафферти, девушка из бедной рабочей семьи, устраивается в качестве прислуги в дом Уильяма Скотта — владельца сталелитейного завода. Между Мэри и сыном мистера Скотта Полом возникает сильное чувство.