В данном фильме рассказывается история одного мужчины. Главный герой фильма работает комиком. Именно он и рассказывает о том, как прожил жизнь. Он с иронией и тонким юмором рассказывает истории из своей жизни, говорит о людях, его окружающих и событиях, произошедших с ним. Все свои неудачи в личной жизни он тоже раскрывает с юмором, он с любовью говорит о тех женщинах, которые его окружали. Этот фильм стал известным и важным в истории кинематографа. Это практически автобиографическая история Вуди Аллена, в которой говорится о любви, взаимоотношениях, трудностях и радостях жизни.

Молодая девушка по имени Алисиан устраивается работать гувернанткой в семью Нортонов. Ей предстоит присматривать за девочкой Розалией. У ребенка есть одна странность: девочка любит ночами посещать местное кладбище. Как утверждает сама Розалия, она ходит туда по ночам, чтобы повидаться со своими друзьями. Алисиан решает выяснить, что же за вымышленные друзья девочки живут на кладбище. Оказывается, что ее друзья не такие уж и вымышленные. Теперь новой гувернантке придется познакомиться с ночными приятелями своей подопечной.