Славный моряк Попай отправляется в морское путешествие вместе с возлюбленной Оливией. Однако путешествие не задаётся с самого начала. Не успевает корабль покинуть гавань, как на него тут же нападают пираты и вскоре захватывают корабль. Одному из пиратов приглянулась молодая девушка Попая, и он решает забрать её себе. Естественно, Попай не намерен отдавать Олив в руки пиратам. Начинается бойня, которую славный моряк успешно проигрывает, так как пиратов на порядок больше. Морские разбойники забирают Олив, и покидают в спешке корабль. Попай едва ли успевает запрыгнуть на пиратский корабль и вот тут начинается самое интересное.

Кузя – обычный тролль, когда-то обитающий в мире людей. Когда ему надоело находиться среди людей, вся эта обыденная суета и надоедливая слава, Кузя решил скрыться ото всех. Пожив какое-то время в тишине, тролль понял, что и такая жизнь его не устраивает, и он снова решил вернуться в человеческий мир. У Кузи очень доброе сердце, что не принято для троллей. За годы своего существования тролль нажил себе кучу врагов. У него есть дочь Скрипучка, которая частенько попадает в различные передряги. Вот и в очередной раз она попала в неприятную ситуацию, выручать из которой её будет добрый тролль Кузя.