Недалёкое будущее. В результате серьёзной катастрофы разрушился озоновый слой планеты, защищающий от вредного действия ультрафиолета. В одночасье некогда цветущая Земля превратилась в выжженную пустыню. Вскоре планета погрузилась в вечную зиму. Гарри – один из немногих выживших, в былую молодость проработавший лесничим. После катастрофа вся жизнь пошла наперекосяк. Сын родился мутантом и его забрали власти, а супругу стерилизовали. На Земле установлены новые правила, которым каждый выживший обязан подчиняться. Гарри один из немногих, кто не желает мириться с законами системы. Он отправляется на поиски новых земель, где возможна жизнь.

Один безумный учёный-генетик ставил разные эксперименты по созданию необычного эликсира, который даровал бы людям бессмертие. После череды неудачных попыток ему всё-таки удалось создать такой эликсир. Впоследствии учёный нашёл способ, как можно превращать людей в вампиров. А началось всё с того, как учёный по имени Элкор начал экспериментировать с человеческой кровью. Он ставит эксперименты на живых людях, что несёт опасность для человека. Однако доктора это нисколько не смущает, ведь для него важнее результат. Одной из его подопытных становится девушка Пола, подружка врача Оэуна. Когда молодой врач узнаёт об этих экспериментах, сразу отправляется к учёному, чтобы прекратить незаконную деятельность.

Бытует мнение, что при помощи телевидения власти навеивают людям то, что им выгодно. Доктор Блэйк подчинил себе инопланетный организм. Мужчина назвал его Мозгом. Благодаря невообразимым способностям этого существа, он удачно овладевает телевидением. Блэйк создает собственное шоу, где пропагандирует необходимые ему вещи. Доктор преследует собственные цели, ведь он желает захватить эту планету. Он одержим идеей мирового господства. Телезрители постепенно поддаются зомбированию. Есть только один человек, способный противостоять активной пропаганде, льющейся с экрана телевизора. Он разработает собственную стратегию борьбы с доктором и его злостными намерениями.

Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.