После образование СССР перед коммунистами встает задача сорвать международный заговор, направленный против советской власти. Главным действующим лицом в этой операции становится Ф.Э. Дзержинский, получивший прозвище «Железный Феликс». Он является председателем ВЧК и наркомом путей сообщения. Помимо борьбы с внешними врагами, нужно решать и множество проблем, возникших внутри страны. Чтобы наладить промышленный процесс, который был фактически уничтожен в ходе революции, Дзержинский привлекает представителей интеллигенции, уцелевших после восстания.

В самом разгаре Великая Отечественная Война. Советское командование в условиях повышенной секретности разрабатывает план Ясско-Кишинёвская компании, которая должна отбросить немцев к самым границам Советского Союза. Немцем становится известно о готовящейся операции, но детали операции фашистам узнать никак не удается. Фашистская разведка бросает все свои ресурсы на выяснение деталей готовящейся советской операции. Испробовав все методы, но не добившись успеха, фашисты решают шантажировать майора Чумакова, который является сотрудником советской контрразведки…