Всё / Анатолий Сазонов

Мультфильм о противостоянии холодной Полярной Ночи и животворящей Весны. Эта история произошла на Крайнем Севере. Пошел как-то охотник на промысел, а его сестра осталась дома и растопила печку. Медвежонок и зайчонок наблюдали за заботливой хозяйкой через окно. Она заметила замерших зверушек и впустила их в дом погреться. А затем они дружно отправились за хворостом. В лесу они услышали чудесное пение красногрудки и последовали за ней. Девочка начинает подпевать. Появляется старуха - Полярная ночь и уносит их в свой ледяной замок...

Музыка Петра Ильича Чайковского иллюстрируется кадрами веселого праздника зверей у елки. Наступила студёная суровая зима, скоро наступит Новый год. Лесные зверушки собрались его встречать. В этом им помогают Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Новогодняя сказка с музыкальными сценами вокруг новогодней ёлки, плясками и песнями.

О том, как казак отправился в Петербург отвезти грамоту Царице. Целая цепь приключений и препятствий возникает на его пути, но казак преодолевает их и достигает цели . Жарким августом, к царице, с гетманской грамотой отправляют в столицу казака. По дороге заводит он знакомство с разгульным запорожцем. На привале новый друг рассказал, что продал душу дьяволу и ждёт расплату. Ночью казак не стал ложиться спать, решил посмотреть, что дальше будет. Как стемнело, на место привала пришёл чёрт, увёл лошадь, а с ней и царскую грамоту. Пришлось гонцу искать пропажу в переполненном нечистой силой лесу. На утро распрощался казак со знакомцем и, уже без остановок, помчался в Петербург...